西安天骐智能：医疗行业企业绩效管理（EPM）数字化解决方案

一、医疗行业企业绩效管理核心痛点

1. 物资预算管理僵化，适配性不足：医用物资（耗材、药品、器械等）品类繁多，且受市场价格波动、患者诊疗需求动态变化影响显著；传统物资预算缺乏灵活性，审批至执行流程繁琐冗长，预算调整严重滞后，导致预算与实际使用偏差较大，不仅引发归口管理部门与使用科室的摩擦，还可能影响诊疗服务的连续性与质量；同时，医用物资需区分“固定资产折旧类”与“直接费用入账类”，传统管理模式下分类核算与溯源效率低。

2. 项目预算管理复杂，全周期管控缺失：医疗机构的科研项目、基建改造、大型设备采购、智慧医院建设等项目，普遍具有周期长、投入大、变更频繁的特点；传统管理中存在项目状态实时同步不及时、预算使用进度监控缺位、剩余额度追踪困难、项目台账混乱等问题，易出现资金超支、项目延期等风险，且科研项目经费合规性管控压力突出。

3. 预算编报流程繁琐，协同与溯源低效：预算编报需覆盖多科室、多岗位，传统模式下存在多次上报、反复修改的情况，耗费大量人力物力；预算调整频繁导致稳定性不足，打乱原有规划；业务数据与财务数据分散在不同系统，数据传输误差大、溯源困难，既降低了预算的准确性与权威性，也大幅增加了管理成本，阻碍预算管理工作的高效推进。

二、西安天骐智能针对性EPM解决方案

1. 全周期滚动式物资预算管理，精准匹配诊疗需求

• 全流程覆盖与分类管控：完整覆盖物资采购预算、仓库管理预算、物资领用预算、供应商申报、开票预算、收付款预算全环节；系统内置物资分类规则，自动区分“需转固定资产折旧类”（如大型器械）与“直接费用入账类”（如一次性耗材），采购入库时自动完成分类核算，保障账务处理精准性。

• 滚动预算动态适配：将物资实际使用数据实时滚动纳入预算管理体系，结合科室预算上报与调整需求，实现滚动预算编制与管控；当市场价格波动或诊疗需求变化时，支持快速发起预算调整申请，缩短审批流程，确保预算始终贴合实际需求，实现事前预判与精准控制。

• 流程串联与高效溯源：通过系统预设的标准化单据与表单，串联物资采购、入库、领用、付款等全业务环节，形成“业务-预算-财务”的数据链路；多维数据库支持灵活的数据查询与溯源，可快速追溯每笔物资的预算额度、实际消耗、审批节点，大幅提升管理效率与合规性。

2. 全生命周期项目预算管控，适配医疗项目复杂性

• 精准化项目预算编制：区分科研项目、基建项目、设备采购项目等不同类型，定制专属预算编制模板；科研项目重点管控经费来源、开支范围（如设备费、差旅费、实验耗材费），基建/设备项目重点匹配进度节点与资金拨付计划，确保预算编制贴合项目实际需求。

• 实时化执行监控：系统实时同步项目状态（如科研项目的实验阶段、基建项目的施工进度），动态追踪预算使用进度与剩余额度；设置预算预警阈值，当项目预算消耗接近阈值或出现进度滞后时，自动触发预警，提醒项目负责人与归口管理部门及时干预，规避超支与延期风险。

• 规范化台账与收尾管理：系统自动生成项目专属电子台账，完整记录预算编制明细、调整记录、资金拨付凭证、进度证明等全流程资料；项目收尾时，自动对比预算与实际支出差异，生成项目决算分析报告，为后续项目预算编制提供数据支撑，同时保障科研项目经费等合规性审计需求。

3. 全员协同式预算编报管理，提升效率与数据质量

• 全员协同简化流程：搭建线上全员预算编报平台，各科室、各岗位可直接在线填报预算需求，系统支持科室内部初审、归口部门汇总、财务部门审核的分级审批流程；减少线下传递与反复修改环节，大幅降低人力物力消耗，缩短预算编报周期。

• 灵活调整保障稳定：支持预算的局部调整与整体优化，调整申请在线发起后，系统自动流转至对应审批节点，同时保留完整的调整记录（调整原因、金额、审批人、时间）；结合滚动预算机制，平衡预算调整的灵活性与稳定性，避免打乱整体规划。

• 数据同源提升质量：打通EPM系统与医院HIS、LIS、物资管理、固定资产等系统的数据链路，实现业务数据与预算数据同源同步，减少部门间数据传输误差；多维数据库支持全链路数据溯源，任意预算数据均可追溯至原始业务单据，提升预算的准确性与权威性。

三、方案核心价值

1. 诊疗服务保障升级：物资预算动态适配诊疗需求，避免因预算滞后影响物资供应，保障医疗服务连续性与质量；

2. 资金风险精准防控：项目全生命周期预算监控与预警，物资分类精准核算，有效降低超支、违规支出等风险，保障资金安全；

3. 管理效率显著提升：全员协同编报与线上审批，缩短流程周期，数据溯源效率提升60%以上，大幅降低管理成本；

4. 决策数据支撑强化：全流程数据闭环与多维度分析，为医疗机构资源优化配置、科室绩效考核、战略规划提供精准数据依据。